Nhiều người thắc mắc rằng thị trường Forex và thị trường chứng khoán có mối liên hệ gì không? Bởi vì thông thường các tin tức kinh tế chính trị xã hội nó có thể tác động lên hầu hết các thị trường tài chính, cả chứng khoán lẫn Forex. Vậy nhưng biến động từ thị trường chứng khoán có tác động đến Forex hay không chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Tiền tệ với thị trường chứng khoán

Chúng ta biết rằng sàn giao dịch chứng khoán là các sàn giao dịch tập trung chứ không phải là phi tập trung như thị trường tiền tệ.

Và để mua được cổ phiếu ở sàn giao dịch của quốc gia nào đó thì bạn sẽ phải có đồng nội tệ của quốc gia đó. Chẳng hạn như một nhà đầu tư của Úc muốn mua chứng khoán tại sàn giao dịch Tokyo của Nhật thì buộc họ phải đổi tiền tệ từ đồng AUD sang đồng JPY để có thể tiến hành giao dịch.

Lúc này có nghĩa là họ đã bán đồng AUD và mua đồng JPY, đồng nghĩa với việc đồng AUD sẽ có nguồn cung tăng và đồng JPY sẽ có cầu tăng. Điều đó khiến cho đồng AUD giảm giá trị và đồng JPY tăng giá trị.

Một thị trường chứng khoán của quốc gia nào đó đang có triển vọng phát triển tốt thị ngoại tệ sẽ đổ vào làm cho đồng nội tệ tăng giá trị, ngược lại nếu thị trường chứng khoán đi xuống, có nhiều tiêu cực hoặc không minh bạch thì sẽ không thể thu hút vốn ngoại hoặc các nhà đầu tư sẽ rút vốn và kết quả là làm cho đồng nội tệ bị suy yếu.

Mà thị trường chứng khoán có thể nói là thị trường tài chính chính thống lớn nhất của mỗi quốc gia và lượng tiền ra vào hàng ngày là rất lớn.

Do đó dù không giao dịch chứng khoán thì mỗi ngày bạn cũng nên chú ý một vài thông tin tổng quan về thị trường chứng khoán, chủ yếu là các thị trường chứng khoán hàng đầu thế giới như sàn chứng khoán New York, NASDAQ, Tokyo và London.

Dòng tiền đổ vào sàn chứng khoán nào thì cũng đồng nghĩa là tiện tệ của quốc giá đó sẽ tăng giá trị, ngược lại nếu dòng vốn rút khỏi sàn giao dịch quốc gia đó thì nó sẽ làm cho đồng tiền nội tệ bị suy yếu.

khi mà dòng tiền đổ vào chứng khoán thì nó sẽ diễn ra một quá trình chứ không chỉ là ngày 1 ngày 2, cho nên chúng ta xem tin tức và đánh gía nó với tầm nhìn trung và dài hạn.

Chỉ số chứng khoán với thị trường Forex

Như ở trên chúng ta xác định một thị trường chứng khoán đang tốt hay xấu thì nó cũng ảnh hưởng đến các đồng nội tệ của sàn chứng khoán đó. Nhưng mà chúng ta đánh giá thị trường chứng khoán dựa vào công cụ như thế nào mới được chứ?

Thật tuyệt vời đó là các thị trường chứng khoán đều các các chỉ số đại diện cho toàn bộ thị trường đó. Chẳng hạn như ở Việt Nam chúng ta có VN-Index, các sàn giao dịch quốc tế nổi tiếng với những chỉ số rất quen thuộc như là S&P500, Dow Jones, Nikkei….

Thông thường ngày nay khi người ta bàn tàn về chứng khoán thì hầu như không thể không nhắc đến các chỉ số chứng khoán vì nó đại diện cho hình ảnh chung của toàn thị trường.

Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về một số chỉ số chứng khoán lớn nhất thế giới:

• Dow Jones: Đây là chỉ số công nghiệp và là chỉ số hàng đầu của chứng khoán Mỹ. Nó sẽ gồm đại diện 30 công ty hàng đầu nước Mỹ trong lĩnh vực công nghiệp. Tuy nhiên cũng có những công ty không hẳn là thiên về công nghiệp vẫn được sắp xếp vào trong chỉ số này. Những công ty quen thuộc góp mặt trong chỉ số này như là Apple Inc, Coca-Cola, IBM, Intel, McDonald’s, Microsoft, NIKE, Walt Disney…
• S&P 500: Là viết tắt của cụm từ Standard & Poor 500, Nó là chỉ số gần như có độ bao quát nhất và đại diện cho 500 công ty hàng đầu nước Mỹ.
• NASDAQ: Chỉ số chứng khoán này là viết tắt của cụm từ National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Đây là một chỉ số rộng lớn với khoảng hơn 3700 công ty có mặt. Chỉ số này cũng là một trong những chỉ số được giao dịch nhiều nhất trên sàn chứng khoán.
• Nikkei: Đây là chỉ số chứng khoán lớn nhất của Nhật bản và nó đại diện cho 225 công ty hàng đầu sử xở hoa anh đào. Trong đó có các công ty như Toyota, Fuji film, Honda, Mitsubishi, Sony…
• DAX: Là viết tắt của cụm từ Deutscher Aktien Index. Chỉ số này bao gồm 30 công ty hàng đầu của Đức được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt.
• DJ EURO STOXX 50: Đây được coi là chỉ số Dow Jones của khu vực châu Âu với sự góp mặt của 50 công ty hàng đầu thuộc khu vực liên minh châu Âu.
• FTSE: Đây là chỉ số theo dõi tình hình của các công ty có vốn hoá lớn nhất trên thị trường chứng khoán London.

Bây giờ chúng ta hãy xem chỉ số chứng khoán nó có mối tương quan với thị trường Forex như thế nào nhé:

Chỉ số Nikkei và cặp tiền USD/JPY

Chúng ta ví dụ về chỉ số Nikkei vì đơn giản ở trên ta đã biết chỉ số này thuộc thị trường chứng khoán Nhật Bản và chúng ta cũng còn một cặp tiền lớn nhất có đồng Yên Nhật đó là USD/JPY

Ở hình trên, cửa sổ bến trái là chỉ số Nikkei và cửa sổ bên phải là cặp tiền tệ USD/JPY. Hãý chú ý vào hai vị trí mà Thgold đã đánh dấu trong ô vuông.

Ở vị trí số 1 tương quan về thời gian chúng ta thấy bên chỉ số Nikkei nhìn chung là có xu hướng đi lên, trong khi bên cặp tiền tệ USD/JPY có xu hướng là đi xuống.

Ở vị trí số 2 cũng tương tự đó là chỉ số Nikkei có xu hướng đi xuống còn bên cặp tiền tệ USD/JPY thì lại có xu hướng đi lên.

Có thể thấy về tổng quan thì chỉ số Nikkei sẽ đi ngược lại so với cặp tiền tệ USD/JPY vì Nikkei gần tương tự với đồng JPY mà JPY lại là mẫu số của cặp tiền USD/JPY nên hai loại này sẽ có biểu đồ trái ngược nhau.

Mặc dù chúng ta thấy rằng hai sản phẩm tài chính trên không di chuyển ngược nhau hoàn toàn mà tương đối nhiều độ nhiễu nhưng cũng phần nào cho ta được một cơ sở để giao dịch.

Nếu nói về so sánh tương quan trong thị trường Forex thì có lẽ chỉ số US Dollar Index vẫn là một công cụ tuyệt vời nhất.

Lời kết

Trên đây là một vài chia sẻ về sự liên quan của thị trường chứng khoán đến thị trường Forex như thế nào và chúng ta có thể ứng dụng được vào trong giao dịch Forex ra sao.

Dữ liệu trên thị trường chứng khoán liên quan đến một đồng tiền có mặt trong cặp tiền giao dịch Forex cũng là một manh mối , một cơ sở để cho chúng ta tham khảo và định hình hướng đi của thị trường Ngoại hối.